LEADX1 · VERTRÄGE & ELEKTRONISCHE UNTERSCHRIFT

Vom Vertragsentwurf zur digitalen Unterschrift.

Nutze den integrierten Bereich Zahlungen → Dateien & Verträge. Je nach Ansicht heißt er auch „Dokumente & Verträge“. Ein separates PandaDoc-Abo ist für diesen Ablauf nicht nötig.

Ab Starter enthalten: Die Vertragsfunktion steht in Starter, Growth und Scale zur Verfügung. Das folgende Textmuster übernimmst du einmalig in deine eigene Vorlage.

1. Vorlage für dein Angebot anpassen

  1. Lade das deutsche Vertragsmuster herunter. Erstelle unter Dateien & Verträge ein neues Dokument und übernimm den Text in den Editor. Speichere deine angepasste Fassung als Vorlage unter LeadX1 | Dienstleistungsvereinbarung | Deutsch. Das Textmuster enthält noch keine aktiven Signaturfelder; diese ergänzt du im nächsten Schritt.
  2. Ergänze deine Unternehmensdaten, die Daten des Auftraggebers, Leistungsumfang, Laufzeit, Preis, Steuerangaben und Zahlungsbedingungen. Ersetze alle Angaben in eckigen Klammern.
  3. Füge deine eigenen passenden Vertragsbedingungen und erforderlichen Anlagen hinzu. Entferne den Vorbereitungshinweis. Prüfe insbesondere, ob dein konkreter Vertrag besondere Formvorgaben oder Verbraucherinformationen benötigt.

2. Empfänger und Unterschriftsfelder zuordnen

  1. Wähle den richtigen Kontakt als Empfänger und prüfe dessen Namen und E-Mail-Adresse.
  2. Füge anstelle der Textplatzhalter ein verpflichtendes elektronisches Unterschriftsfeld und ein Datumsfeld ein und ordne beide dem Auftraggeber zu. Bei Gegenzeichnung ergänze den Auftragnehmer als weiteren Unterzeichner und ordne dessen Felder zu.
  3. Öffne die Vorschau. Kontrolliere alle Seiten, Beträge, Anlagen und Feldzuordnungen. Eine eingetippte Namenszeile ersetzt kein elektronisches Unterschriftsfeld.

3. Zur Unterschrift senden

  1. Wähle die Versandfunktion und prüfe Absender, Empfänger, Betreff und Nachricht. Nutze beispielsweise den Betreff Ihre Vereinbarung zur elektronischen Unterschrift.
  2. Dein Kunde öffnet den persönlichen Link, prüft das Dokument, füllt seine Pflichtfelder aus und bestätigt die Unterschrift.
  3. Verfolge den Status im Dokumentbereich. „Gesendet“ oder „Angesehen“ bedeutet noch nicht „Abgeschlossen“. Bei mehreren Unterzeichnern müssen alle erforderlichen Unterschriften vorliegen.

4. Abgeschlossenes Dokument sichern

Öffne den abgeschlossenen Vertrag und lade das signierte PDF sowie den verfügbaren Signaturnachweis herunter. Bewahre beides zusammen auf. Änderungen an einer Vorlage ändern keine bereits versandten Verträge.

Deutsche Versandnachricht

Guten Tag [Name],

anbei erhalten Sie unsere Vereinbarung zur Prüfung und elektronischen Unterschrift. Öffnen Sie bitte den Dokumentlink, lesen Sie die Vereinbarung einschließlich der Anlagen und füllen Sie die markierten Felder aus. Bei Fragen melden Sie sich gerne vor der Unterzeichnung bei uns.

Freundliche Grüße
[Ihr Name / Unternehmen]